Der Krieg hat tiefe Wunden geschlagen. Verzweifelt versucht Sisi, wieder an Franz heran zu kommen. Er weigert sich, mit ihr zu sprechen und schickt sie zurück nach Ungarn. Sisi soll Graf Andrassy dabei unterstützen, mit den Ungarn über eine neue Verfassung zu verhandeln. Noch ahnt sie nicht, dass es ein Abschied für immer sein könnte, doch tief verletzt beschließt Sisi zu fahren.