Wilde Natur, typische Tessiner Dörfer und ursprüngliche Menschen: In der dritten Folge ist Nik Hartmann unterwegs im Valle di Muggio, dem südlichsten Tal der Schweiz. Er wandert von ganz unten bis nach ganz oben: auf den Monte Generoso. Die Reise startet in der wilden Breggia-Schlucht. Neben unberührter Natur entdeckt Nik hier auch das alte Zementwerk, wo jahrzehntelang Kalk abgebaut wurde. In Bruzella besucht er die Müllerin Irene Petraglio und mahlt das Maismehl für seine eigene Polenta. Nebst Mühlen haben im Valle di Muggio auch Kastanienbäume eine lange Tradition. Doch die sind wegen Krankheiten stark bedroht. Nik trifft den Förster Sebastiano Gaffuri und hilft bei der Pflege dieser Bäume. Nebst der wilden Natur bietet das Tal auch traditionelle Tessiner Küche. Ganz oben im Valle di Muggio hat Piera Piffaretti ihre "Manciana". Sie kocht, was ihr gerade passt. Und während des Essens ist interessante Unterhaltung garantiert: Pieras Mann war nämlich Schmuggler und hat einige Geschichten auf Lager. Am letzten Tag besteigt Nik dann den Monte Generoso. Zuerst hilft er aber noch dem Jungbauern Samuele Cereghetti, dessen Ziegen zu tränken, und wandert vorbei an einem Jahrhunderte alten Vogelfangturm. Schlussendlich wartet noch das Finale der Sendung: die Abfahrt von Monte Generoso mit dem Enduro-Bike.