Ash und seine Freunde suchen die Arena von Fuchsania City. Misty ist unzufrieden mit ihrem Pokémon Enton, das konfus und hilflos wirkt. Sie möchte es gegen ein Pokémon von Rocko tauschen, doch dieser lehnt ab. In der Wildnis entdecken sie ein imposantes Anwesen und treffen dort auf die Ninja-Kriegerin Aya, die Ash zu einem Pokémon-Kampf herausfordert. Ash gewinnt mit Bisasam, doch Ayas Bruder Koga fordert ihn erneut heraus.